Un chien qui se prénomme Billy est très proche de Ethan qu'il connaît depuis son enfance. A chaque fois qu'il meurt, il se réincarne dans la peau d'un autre chien et retrouve son ami. Ethan et sa femme élèvent leur petite-fille Cece. Mais un jour, la mère de celle-ci, une femme instable, vient la récupérer et refuse que ses grands-parents viennent lui rendre visite. Redevenu un chiot, Billy décide de protéger la petite-fille et suit son évolution. Désormais adolescente, cette dernière veut aller vivre à New York et réaliser son rêve, celui de devenir musicienne...
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