Bande-annonce de Le jour se lève de Marcel Carné avec Jean Gabin, Jules Berry, ARLETTY!
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François et Françoise, élevés à l'Assistance publique, se sont rencontrés et ont eu un coup de foudre réciproque. François découvre que sa bien-aimée se rend tous les soirs au music-hall pour voir Valentin, un dresseur de chiens. François fait la connaissance de Clara, la maîtresse de Valentin qui rompt avec lui le soir même. Clara et François deviennent amants, Françoise et Valentin se voient également. Mais l'amour est plus fort et Françoise et François se revoient et décident de rompre avec leurs amants respectifs. Avant de le quitter Clara offre à François un camée de la collection de Valentin qu'il avait coutume de donner à ses conquêtes. François se rappelle d'avoir vu le même chez Françoise. Le soir, Valentin vient voit François, il est armé et veut le tuer mais change d'avis et jette son revolver. Valentin parle de sa liaison avec Françoise ce qui met en colère François qui saisie l'arme et tue Valentin avant de se donner la mort.
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