Un nouveau cycle s’engage pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants selon la nouvelle étude Xerfi-Precepta. Avec des parts de marché de 7% à 10% en assurance vie, les CGPI ont imposé leur modèle économique sur le marché très disputé de la gestion de patrimoine. A tel point qu’en 2017, plus de 70% des cabinets de CGPI ont enregistré une hausse de leur portefeuille clients, dont près du quart de façon conséquente. Des flux d’épargne et des marchés boursiers en hausse ont également alimenté leur enthousiasme. Mais les marges de la profession sont sous pression. [...]
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